歐陸風(fēng)向標(biāo)

許閑

歐洲保險業(yè)作為重要的金融支柱，不僅為歐洲國家創(chuàng)造了大量的社會財富，同時也因為保險業(yè)發(fā)展歷史和保險營銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建而創(chuàng)造了大量的就業(yè)崗位。本文對歐洲保險市場運營的考察主要包括兩個方面：一方面分析歐洲保險公司與員工狀況，另一方面分析歐洲保險公司的保險營銷渠道。公司和員工指標(biāo)的考察體現(xiàn)了保險發(fā)展規(guī)模和保險參與國家社會管理中所發(fā)揮的作用。保險營銷渠道則反映保險業(yè)創(chuàng)造社會財富的渠道和保險行業(yè)的營銷特點。

保險公司個數(shù)減少，保險雇員增加

歐洲國家從事保險活動的公司數(shù)量在過去的10年中一直呈遞減趨勢。在上世紀(jì)90年代末的合并與收購浪潮之后，緊接著是歐洲市場的自由化和管制的放松。

英國是歐洲保險市場上擁有保險公司個數(shù)最多的國家，幾乎20%的保險公司母國都是英國，其保險公司個數(shù)接近1000家。緊隨其后的德國有超過600家保險公司。令人驚奇的是，瑞典雖然僅占保費總額的2%，但是卻是擁有公司數(shù)量排名第四的歐洲國家。在新興的中歐及東歐市場，保險公司的數(shù)量有著微量的增長或者保持穩(wěn)定。

由于保險公司的合并，歐洲保險業(yè)的雇員數(shù)量在連續(xù)幾年的下降之后于2007年和2008年經(jīng)歷了兩次連續(xù)上升，勞動力分別增長了0.7%和0.6%，最終超過了100萬人。這里所指的歐洲保險公司雇員的數(shù)量僅僅包括受雇于保險公司的正式員工，此外歐洲保險市場上還包括大約100萬的外包雇員以及獨立保險中介雇員。2009年，保險公司從業(yè)人員數(shù)量出現(xiàn)少量的下降，這主要是由幾個最大的保險市場變化所造成的：英國保險公司雇員降低了4%，法國增長了1.5%，以及德國出現(xiàn)微小的變動。

德國是歐洲國家中保險雇員數(shù)量最多的國家（在2008年超過21.5萬），英國（接近17.9萬）和法國（大約14.5萬）緊隨其后。

銀行保險仍是歐洲人壽保險重要營銷渠道

歐洲銀行在20世紀(jì)80年代引入了銀行保險業(yè)務(wù)模式，隨著時間的推進(jìn)，最引人注目的改變是波蘭的銀行保險業(yè)市場份額在2007年-2008年之間出現(xiàn)了幾乎翻倍的增長，盡管這是以代理人的市場份額下降為代價的。此外，除了波蘭和馬耳他，歐洲銀行保險業(yè)在金融危機(jī)之后幾乎都經(jīng)歷了輕微的衰退，這種情況在西歐國家尤其嚴(yán)重，比如英國作為最大的人壽保險市場，它的銀行保險業(yè)據(jù)估計僅僅占新增業(yè)務(wù)的15%-20%。

保險經(jīng)紀(jì)人和保險代理人作為傳統(tǒng)的保險中介，保險代理人在大多數(shù)國家占據(jù)了分銷人壽保險產(chǎn)品的絕大市場份額。保險代理人在德國所占比例為54.5%，在斯洛文尼亞所占比例為53%；此外，保險代理人在克羅地亞（占比41%）和保加利亞（占比36%）也非常普遍。在保加利亞，保險代理人在2007年和2008年失去了20個百分點，而直接銷售和保險經(jīng)紀(jì)人卻因此而分別上升了13個百分點和6個百分點。保險經(jīng)紀(jì)人在英國（占比69%）和愛爾蘭（占比45%）壽險市場占據(jù)優(yōu)勢，它們在比利時也很受歡迎，擁有33%的市場份額。

保險中介是歐洲非人壽保險最重要營銷渠道

與壽險產(chǎn)品的營銷渠道不同，歐洲市場上非壽險產(chǎn)品的分銷渠道2009年和2010年除了保加利亞以外沒有明顯的改變。在大多數(shù)國家，傳統(tǒng)的保險中介，即保險代理人和保險經(jīng)紀(jì)人繼續(xù)作為最重要的非壽險產(chǎn)品銷售渠道。而在荷蘭、克羅地亞和斯洛伐克等國家，直接業(yè)務(wù)依然占據(jù)優(yōu)勢。

非壽險分銷渠道同壽險市場一樣，保險代理人在銷售環(huán)節(jié)中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。完善的保險代理人制度在意大利（84%）、土耳其（72%）、斯洛文尼亞（68%）和葡萄牙（61%）已經(jīng)建立。盡管保險代理人在歐洲的大多數(shù)國家較為普遍，但是比利時、愛爾蘭和英國的保險經(jīng)紀(jì)人卻表現(xiàn)出更好的市場業(yè)績，這些國家的保險經(jīng)紀(jì)人分別占據(jù)了該國所有非壽險保費的62%、59%和56%，占絕對主導(dǎo)地位。最引人注目的改變是保加利亞，該國的保險經(jīng)紀(jì)人市場份額從2007年的32%增長到2008年的40%，保險經(jīng)紀(jì)人市場份額的提高同時壓縮了直銷業(yè)務(wù)和代理人業(yè)務(wù)的市場份額，該國2008年直銷業(yè)務(wù)下降6%，而代理人業(yè)務(wù)也下降了2%。

（作者單位：復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）